«سهولة» تُتم ثاني إصدار “سندات توريق” بقيمة 585 مليون جنيه لـ التوسع وزيادة الحصة السوقية
» كتب: حماده عواد
أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 585 مليون جنيه مصري، وذلك لصالح شركة سي آي كابيتال للتوريق، فيما بلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة واستمرار توسعها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
وأوضحت الشركة، في بيان صادر من القاهرة بتاريخ 16 ديسمبر 2025، أن سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي (CIB) قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: 390 مليون جنيه – فترة استحقاق 12 شهرًا – تصنيف ائتماني Prime 1 (أعلى تصنيف)
الشريحة الثانية: 150 مليون جنيه – فترة استحقاق 24 شهرًا – تصنيف A+
الشريحة الثالثة: 44.5 مليون جنيه – فترة استحقاق 36 شهرًا – تصنيف A-
وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
قال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «سهولة»، إن نجاح الإصدار الثاني يعكس جودة وقوة المحفظة الائتمانية وثقة مؤسسات التصنيف والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الحصة السوقية، ويعزز دور الشركة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد فادي الياس، رئيس القطاع المالي بشركة «سهولة»، أن الإصدار الثاني يأتي استكمالًا لاستراتيجية بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يسمح بإعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف ،أن الأداء المالي للشركة شهد قفزة قوية خلال الربع الثالث من 2025، حيث ارتفعت الأرباح بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نما بيان المركز المالي بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية 2024، وحققت محفظة العملاء نموًا بنسبة 71%، ما يعكس قوة نموذج الأعمال واستدامة النمو.
أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لشركة «سهولة»، ضمن برنامج توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه، مؤكدًا استمرار سي آي كابيتال في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة.
كما أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن الصفقة تعكس النمو المتسارع لسوق الدين في مصر وزيادة ثقة شركات التمويل غير المصرفي في أدوات التوريق لتنويع مصادر التمويل، بما يدعم النمو المستدام للقطاع.
أطراف الصفقة:
المستشار المالي ومدير الإصدار: سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي
المراجع المالي: مكتب بيكر تيلي
المستشار القانوني: مكتب علاء الدين وشاحي وشركاه
